Numéricable garantit la syndication pour le rachat de SFR

Le rachat de SFR par Numéricable est en phase de démarrage avec neuf banques qui constituent la syndication. Les coordinatrices globales sont Deutsch Bank, JP Morgan et Goldman Sachs et les autres banques teneuses de livres associées sont Crédit Agricole, BNP Paribas, Morgan Stanley, Crédit Suisse, Barclays et ING.

Ces établissements financiers se sont engagés envers Numéricable à fournir les 11,7 milliards d’euros nécessaires au rachat sous forme de garanties de dette senior. 750 millions d’euros seront requis pour un crédit revolving et 5,6 milliards d’euros pour le crédit à terme, les deux constituant les facilités seniors.